OTP uravnoteženi

Fond umjereno rizične strukture ulaganja

Karakteristike i ciljevi Fonda

• ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina)
• fokus na hrvatskom tržištu dionica
• uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja
•  

Što dobivate ulaganjem u OTP uravnoteženi fond?

• ulaganje na nešto dulji rok uz mogućnost ostvarivanja visokih prinosa zbog izloženosti na tržištu dionica uz očuvanje dostupnosti sredstava
• iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog očekivanog približavanja Hrvatske Europskoj uniji
• dugoročniju i manje konzervativnu strategiju ulaganja te disperziranje ukupno uložena sredstava u podjednakom omjeru između dionica i obveznica

Tehničke karakteristike Fonda
Valuta denominacije: kuna
Početni ulog u Fond: HRK 1.000,00 (tisuću kuna), svaki slijedeći ulog minimalno HRK 100,00 (sto kuna).
Početak rada Fonda: 15.12.2005.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 2,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 1% za ulaganja kraća od godine dana
Depozitna banka: OTP banka Hrvatska dioničko društvo
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,20% od ukupne imovine Fonda